福尔摩斯因过度寂寞而沉溺于可卡因，华生医生竭力劝阻却无济于事。某日，一封神秘请帖不期而至，邀他前往观看苏联芭蕾舞团的演出。舞台上，优雅的舞者彼得洛娃对福尔摩斯一见倾心，竟大胆提出要与他结合，只为孕育一个孩子。这一荒诞请求令福尔摩斯措手不及，华生更是啼笑皆非。然而，这场看似浪漫的邂逅背后却暗藏阴谋。福尔摩斯敏锐察觉到，彼得洛娃的求婚似乎与一桩国际间谍案有关。他假意应允，实则暗中调查，却发现彼得洛娃竟是被克格勃利用的棋子。随着调查深入，福尔摩斯与华生卷入了一场涉及皇室珠宝、政治阴谋和情感骗局的复杂迷局。影片以喜剧手法颠覆经典侦探形象，比利·怀尔德巧妙将推理元素与幽默桥段融合。福尔摩斯在爱情与理智间摇摆，华生则不断吐槽这位老友的荒唐举动。最终真相大白，彼得洛娃的真实身份和目的令人意外，而福尔摩斯也在这场闹剧中重新审视自己的人生。影片不仅致敬原著，更以独特视角展现侦探的人性侧面，成为影史经典喜剧佳作。