1977年东京，皇家饭店电梯内发现一名美国黑人青年的尸体，死者名为焦尼。警方在调查其遗物时，推断他来日目的是寻找生母，线索逐渐指向温泉旅馆，但关键知情人却遭灭口。随着调查深入，警方锁定知名服装设计师八杉恭子，她表面光鲜，却隐藏着战后的创伤与秘密。焦尼的生母正是八杉恭子，多年前她与驻日美军黑人士兵生下焦尼，却因社会压力抛弃亲子，后与另一黑人男子育有儿子恭平。焦尼成年后执着寻母，却遭母亲否认与驱逐，最终在绝望中走向悲剧。与此同时，恭平因叛逆卷入犯罪，八杉恭子为保护现有家庭，不惜再次走向极端。影片通过跨种族、跨文化的身份认同困境，展现战后日本社会对混血儿的歧视与人性挣扎。结尾，八杉恭子在法庭上坦白一切，当众剖白内心，而焦尼的遗物——母亲当年送他的帽子，成为最沉重的证物。影片以冷静克制的叙事，追问亲情、责任与历史罪责，留下深刻反思。