该剧围绕天才作曲家河立（郑敬淏饰）展开，他年轻时与恶魔“毛莫”（朴成雄饰）达成交易，以灵魂换取灵感与成功。多年后，河立已成为乐坛巨星，但内心空虚，且发现自己的生命与创作皆被恶魔掌控。某日，恶魔现身，要求他履行契约——在期限内找到三个“罪人”并诱骗他们签下灵魂合约，否则他将失去一切，包括生命。河立被迫开始寻找目标，过程中他遇见纯真少女恩菲（李雪饰）和神秘女子池瑞英（朴海美饰），以及昔日的朋友与对手。他逐渐发现，恶魔的选择并非随机，每个目标背后都隐藏着不为人知的秘密与伤痛。随着合约推进，河立陷入道德深渊，他开始质疑自己是否已变成恶魔的帮凶，而真正的自由是否值得以他人灵魂为代价。剧中穿插大量原创音乐与舞台表演，以古典乐和现代流行乐的交织映照人物心境。恶魔并非纯粹反派，而是带着讽刺与哲学意味的“交易者”，不断试探河立的底线。故事层层反转，揭示河立过去被遗忘的记忆，以及他与恶魔之间更深的联系。最终，当恶魔呼喊他的名字时，他必须做出抉择：牺牲他人，还是直面自己的罪孽，以另一种方式赎回灵魂。